نیومن، افسر پلیس لس‌آنجلس، شهرت خود را به عنوان یک آدم درستکار با دوری از درگیری در راه مبارزه برای حق به دست نیاورده است. در این درام پلیسی، صداقت او زمانی محک می‌خورد که او و همکارش یک باند بین‌المللی مواد مخدر را کشف می‌کنند که برخی از عالی‌رتبه‌ترین افسران اداره پلیس در آن دست دارند.

خوانیتو، پسری اهل پورتوریکو، خود را در کنتاکی می‌یابد و مجذوب یک اسب اصیل می‌شود. او باور دارد که این اسب می‌تواند در مسابقات دربی پیروز شود و به تدریج اطرافیانش نیز فکر می‌کنند که این امر ممکن است.

داستان زندگی محمد علی کلی تا اواخر دهه ۱۹۷۰ میلادی، که شامل قهرمانی‌های او در المپیک با نام کاسیوس کلی، گرویدنش به اسلام، امتناعش از خدمت در ارتش و نبرد حقوقی‌اش پس از محروم شدن از عنوان قهرمانی جهان می‌شود.